國際研究暨顧問機構 Gartner 表示,2017年半導體晶片前兩大買家仍然是三星電子(Samsung Electronics)和蘋果(Apple),佔全球市場19.5%,兩家合計共消費價值818億美元的半導體,較2016年增加超過200億美元。
Gartner 首席研究分析師山路正恆表示:「三星電子與蘋果不僅持續佔據冠亞軍寶座,在2017年半導體整體支出的占比方面也大幅增加。兩間公司自2011年以來便一直穩居前兩名的位置,持續對整個半導體產業的技術及價格趨勢發揮極大影響力。」
2016年排名前十大的企業當中,有八家仍名列2017年前十大半導體買家之列;其中,前五大買家三星、蘋果、戴爾(Dell)、聯想(Lenovo)與華為排名都維持不變(見表1)。LG 電子重返前十大榜單,位居第九名;Western Digital 則是首度進榜,2017年半導體支出增加17億美元。vivo 手機的母公司步步高電子(BBK Electronics)上升一位至第六名,半導體支出增加57億美元。
2016年排名 | 2017年排名 | 企業 | 2016年 | 2017年 | 2017年 | 2017-2016 |
1 | 1 | 三星電子 | 31,426 | 43,108 | 10.3 | 37.2 |
2 | 2 | 蘋果 | 30,390 | 38,754 | 9.2 | 27.5 |
3 | 3 | 戴爾 | 13,544 | 15,702 | 3.7 | 15.9 |
4 | 4 | 聯想 | 13,384 | 14,671 | 3.5 | 9.6 |
5 | 5 | 華為 | 10,792 | 14,259 | 3.4 | 32.1 |
7 | 6 | 步步高電子 | 6,411 | 12,103 | 2.9 | 88.8 |
6 | 7 | 惠普公司 | 8,906 | 9,971 | 2.4 | 12.0 |
8 | 8 | 慧與科技(HPE) | 6,124 | 7,199 | 1.7 | 17.5 |
11 | 9 | LG電子 | 5,162 | 6,537 | 1.6 | 26.6 |
13 | 10 | Western Digital | 4,470 | 6,210 | 1.5 | 38.9 |
其他 | 212,906 | 251,206 | 59.9 | 18.0 | ||
總計 | 343,514 | 419,720 | 100.0 | 22.2 |
表1:全球半導體設計總體有效市場前十大企業初估排名(單位:百萬美元)
總體有效市場 = total available market (TAM)
注:所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。
資料來源:Gartner(2018年1月)
DRAM 和 NAND Flash 價格大幅上漲,對2017年半導體買家排行有很大的影響。大部分 OEM 廠商,甚至包括大廠在內,都無法避免2017年間記憶體晶片缺貨和記憶體價格上漲的影響。缺貨的狀況不只發生在記憶體 IC 市場,甚至延燒到其他半導體晶片市場,例如微控制器和分離式元件,還有被動元件市場。另一方面,成功的 OEM 廠商則是以自家專用的矽晶片解決方案,為旗下產品提供市場差異化特色。OEM 廠商的專用晶片支出增加,對商用晶片廠商未來的成長形成一大風險。
此外,前十大 OEM 廠商的支出占整體半導體市場的比例大幅增加,已從十年前的31%,上升到2017年的40%。Gartner 預測這股趨勢將會延續,到了2021年,前十大 OEM 廠商占全球半導體總支出將超過45%。
山路正恆指出:「由於前十大半導體晶片買家的市占率提高,晶片廠商的高科技產品行銷主管必須把焦點放在主要客戶身上。未來他們必須優先考量對主要客戶的直接銷售和技術支援資源,要善加利用線上技術支援功能,同時將長尾型(long-tail) 客戶的支援工作外包給第三方合作夥伴與經銷商。」
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